C'est une photographie de votre situation patrimoniale. Ce regard objectif sert de base à votre conseiller pour analyser, comprendre, anticiper et construire votre patrimoine.
Le diagnostic patrimonial vous permet de mettre en évidence les forces et les faiblesses de votre patrimoine afin d'établir une stratégie globale visant à réaliser vos objectifs ( retraite, revenus complémentaires, reduire la pression fiscale ... ).
Pourquoi faire son bilan patrimonial ?
- Faire le point.
- Connaître ses capacités présentes pour construire son futur.
Quand le réaliser ?
- Le plus tôt possible et avant chaque grandes échéances de la vie : retraite, impôts, achats immobiliers ...
Qui peut réaliser votre bilan ?
- Votre banquier. Il serait néanmoins tenté de proposer des solutions patrimoniales de sa banque et réduire vos options.
- Parcae Conseil. Nous vous proposons de réaliser votre diagnostic patrimonial en ligne gratuitement. Vous aurez ainsi une vue d'ensemble claire et rapide sur votre patrimoine. Votre bilan sera ensuite transmis à nos experts qui bâtiront pour vous une stratégie patrimoniale sur mesure.
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